Vertriebs-CRM
v1.0.0
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Überblick
Ein Vertriebsbereich statt eines Verwaltungsrasters: eine Wiedervorlage, die Überfälliges nach oben holt, ein Pipeline-Board, dessen Spaltensummen nach der Wahrscheinlichkeit jeder Phase gewichtet sind, und eine Abschlussakte, die die gesamte Historie aus Anrufen, E-Mails und Terminen trägt. Zwei Zugriffsvorlagen sind dabei – eine Vertriebskraft bearbeitet die eigenen Abschlüsse, die Vertriebsleitung liest das ganze Team. Das Manifest legt die Tabellen für Firmen, Kontakte, Abschlüsse und Aktivitäten in Ihrer verbundenen Datenbank an und erzeugt das Dashboard, in dem das Vertriebsbüro arbeitet: jeder Datensatz mit vollem CRUD, Importe, Exporte und Auswertungen über die gesamte Historie.
Fähigkeiten
- E-Mail-Belege
- Echtzeit
- Dateispeicher
Das ist enthalten
Tabellen, die hinzukommen8
- users
- companies
- contacts
- pipelines
- stages
- deals
- activities
- tasks
Werden neu angelegt oder bei der Installation auf Ihre vorhandenen Tabellen abgebildet.
Seiten, die Ihr Dashboard dazugewinnt5
- DashboardOffene Pipeline, Gewinnquote und überfällige Wiedervorlagen, dazu ein Phasentrichter und was bald zustande kommt.
- PipelineOffene Abschlüsse auf einem Kanban-Board; die Spaltensummen sind nach Phasenwahrscheinlichkeit gewichtet und jeder Zug wird protokolliert.
- FirmenEine Firmenliste neben einer Firmendetailansicht mit ihren Personen, ihren Abschlüssen und einer einzigen Aktivitätshistorie.
- PersonenEin durchsuchbares Kontaktverzeichnis, das zeigt, an welchen Abschlüssen jede Person beteiligt ist.
- WiedervorlagenEine Warteschlange mit Überfälligem zuerst, mit Erledigen und Eine-Woche-später – beides widerrufbar.
Rollen, die vorbereitet werden2
- sales-repEigene Abschlüsse, Aktivitäten und Wiedervorlagen lesen und schreiben, Firmen und Personen lesen. Kann keine Phasen bearbeiten und sieht nie die Einstellungen.
- sales-managerJeder Abschluss im Team, dazu Firmen und Personen. Die Verwaltung der Phasen und die Einstellungen bleiben beim Super-Admin.
Einstellungen, die Sie festlegen4
- Firmenname
- Währung
- Tage, bis ein Abschluss als liegengeblieben gilt
- Beginn des Geschäftsjahres
Mit Ihren eigenen Daten betreiben
Vertriebs-CRM braucht einen Ort für Ihre Daten. Beantworten Sie eine Frage, und wir zeigen Ihnen den kürzesten Weg dorthin.
Nutzen Sie Adminium bereits?
Alles zusammen einrichten
Ein statischer Hoster liefert nur die Oberfläche aus. Ihre Daten brauchen eine Datenbank, und Adminium macht daraus eine nutzbare Verwaltung — deshalb entsteht alles drei gemeinsam.
Alles auf DigitalOcean bereitstellenPostgres, Adminium und Vertriebs-CRM, bereits verbunden.
Lieber zuerst auf dem eigenen Rechner ausprobieren?
npx @adminiumjs/adminium Keine Datenbank nötig — es fragt Sie danach, sobald es so weit ist. Kommen Sie danach hierher zurück und wählen Sie oben „Ja“.
Wo liegt Ihr Adminium?
Die Adresse, unter der Sie sich anmelden, zum Beispiel https://admin.ihrefirma.de
Das sieht nicht nach einer Webadresse aus. Sie sollte mit https:// beginnen
Wo soll Vertriebs-CRM laufen?
Unter eigener Domain
Eine eigenständige Website mit eigener URL, die mit dem eben genannten Adminium spricht.
Vercel liefert nur die Oberfläche aus — Ihr Adminium bleibt, wo es ist, und behält die Daten. Sie fügen einen Schlüssel ein, mit dem die Website sie lesen darf.
Auf Vercel bereitstellenVercel fragt nach zwei Werten. Beide finden Sie in Ihrem Adminium unter Studio → Public API.
Oder vom Quellcode aus starten
Klonen und überall betreiben — die README beschreibt jede Möglichkeit.
Auf GitHub ansehenNur schauen? Die Live-Demo braucht keinerlei Einrichtung, und nichts darin wird gespeichert. Live-Demo öffnen