Vertriebs-CRM
v1.0.0
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Überblick
Ein Vertriebsbereich statt eines Verwaltungsrasters: eine Wiedervorlage, die Überfälliges nach oben holt, ein Pipeline-Board, dessen Spaltensummen nach der Wahrscheinlichkeit jeder Phase gewichtet sind, und eine Abschlussakte, die die gesamte Historie aus Anrufen, E-Mails und Terminen trägt. Zwei Zugriffsvorlagen sind dabei – eine Vertriebskraft bearbeitet die eigenen Abschlüsse, die Vertriebsleitung liest das ganze Team. Das Manifest legt die Tabellen für Firmen, Kontakte, Abschlüsse und Aktivitäten in Ihrer verbundenen Datenbank an und erzeugt das Dashboard, in dem das Vertriebsbüro arbeitet: jeder Datensatz mit vollem CRUD, Importe, Exporte und Auswertungen über die gesamte Historie.
Fähigkeiten
- E-Mail-Belege
- Echtzeit
- Dateispeicher
Das ist enthalten
Tabellen, die hinzukommen8
- users
- companies
- contacts
- pipelines
- stages
- deals
- activities
- tasks
Werden neu angelegt oder bei der Installation auf Ihre vorhandenen Tabellen abgebildet.
Seiten, die Ihr Dashboard dazugewinnt5
- DashboardOffene Pipeline, Gewinnquote und überfällige Wiedervorlagen, dazu ein Phasentrichter und was bald zustande kommt.
- PipelineOffene Abschlüsse auf einem Kanban-Board; die Spaltensummen sind nach Phasenwahrscheinlichkeit gewichtet und jeder Zug wird protokolliert.
- FirmenEine Firmenliste neben einer Firmendetailansicht mit ihren Personen, ihren Abschlüssen und einer einzigen Aktivitätshistorie.
- PersonenEin durchsuchbares Kontaktverzeichnis, das zeigt, an welchen Abschlüssen jede Person beteiligt ist.
- WiedervorlagenEine Warteschlange mit Überfälligem zuerst, mit Erledigen und Eine-Woche-später – beides widerrufbar.
Rollen, die vorbereitet werden2
- sales-repEigene Abschlüsse, Aktivitäten und Wiedervorlagen lesen und schreiben, Firmen und Personen lesen. Kann keine Phasen bearbeiten und sieht nie die Einstellungen.
- sales-managerJeder Abschluss im Team, dazu Firmen und Personen. Die Verwaltung der Phasen und die Einstellungen bleiben beim Super-Admin.
Einstellungen, die Sie festlegen4
- Firmenname
- Währung
- Tage, bis ein Abschluss als liegengeblieben gilt
- Beginn des Geschäftsjahres
So stellen Sie es bereit
Vertriebs-CRM ist ein statisches Frontend. Stellen Sie es mit einem Klick bereit oder holen Sie sich den Quellcode und hosten Sie es, wo Sie wollen. Heute läuft es mit eingebauten Demodaten und verbindet sich mit Ihrer Adminium-Instanz, sobald die API für veröffentlichbare Schlüssel da ist.