Kundenportal
v1.0.0
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Überblick
Zwei Oberflächen auf einem Datenbestand. Das Studio arbeitet den ganzen Tag darin – ein Angebot schreiben, es versenden und zusehen, wie in dem Moment ein Projekt entsteht, in dem der Kunde zusagt –, während der Kunde ein schlichtes, zentriertes Portal bekommt: keine Seitenleiste, kein Blick auf die Arbeit anderer, erreichbar mit nichts als einer E-Mail-Adresse und einer Dokumentnummer, um den Leistungsumfang zu lesen, ein Ergebnis abzunehmen und eine Rechnung zu begleichen. Das Manifest legt die Tabellen für Kunden, Angebote, Projekte und Rechnungen in Ihrer verbundenen Datenbank an und erzeugt die Aktenführung darum herum: Das Portal ist der Tresen, das Dashboard ist das Büro.
Fähigkeiten
- Zahlungen
- Dateispeicher
- E-Mail-Belege
Das ist enthalten
Tabellen, die hinzukommen9
- clients
- proposals
- proposal_items
- projects
- milestones
- deliverables
- invoices
- invoice_items
- payments
Werden neu angelegt oder bei der Installation auf Ihre vorhandenen Tabellen abgebildet.
Seiten, die Ihr Dashboard dazugewinnt5
- Studio-DashboardOffene Beträge, überfällige Posten und laufende Projekte, mit Fälligkeitsliste und den letzten Zahlungen.
- KundenEin durchsuchbares Verzeichnis; jeder Kunde öffnet sich zu einer einzigen Zeitleiste seiner Angebote, Rechnungen und Projekte.
- AngeboteEin CRUD-Raster mit Status-Chips und den Positionen mit Beträgen unter jedem Angebot.
- RechnungenJede Rechnung mit ihren Positionen und den dazu erfassten Zahlungen.
- ProjekteEin Board aus laufender, pausierter und abgeschlossener Arbeit, mit Meilensteinen und Ergebnissen auf jeder Karte.
Rollen, die vorbereitet werden1
- studio-ownerAlle Kunden, Angebote, Projekte, Ergebnisse und Rechnungen lesen und schreiben; Zahlungen lassen sich erfassen und korrigieren, aber nie löschen, und Einstellungen wie Rollen bleiben unzugänglich.
Einstellungen, die Sie festlegen6
- Name des Studios
- Präfix der Rechnungsnummer
- Standard-Steuersatz
- Zahlungsziel (Tage)
- Währung
- Antwortadresse
So stellen Sie es bereit
Kundenportal ist ein statisches Frontend. Stellen Sie es mit einem Klick bereit oder holen Sie sich den Quellcode und hosten Sie es, wo Sie wollen. Heute läuft es mit eingebauten Demodaten und verbindet sich mit Ihrer Adminium-Instanz, sobald die API für veröffentlichbare Schlüssel da ist.