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業務 CRM

v1.0.0

由 Adminium 發佈 · 業務 · PostgreSQL · MySQL · SQLite

線上示範 部署 取得原始碼
拖動一個案子， 預測隨之改變。 開啟線上示範 →

總覽

這是一個業務工作區，而不是一張管理表格：追蹤清單把逾期的排在最前面，銷售管道看板的欄位合計依各階段的成功率加權，案子詳情頁則收著通話、電子郵件與會面的完整往來。隨附兩組權限預設——業務經手自己的案子，業務主管綜覽整個團隊。宣告檔會在你連線的資料庫中建立公司、聯絡人、案子與活動資料表，並產生業務部門日常使用的儀表板：每一筆紀錄都有完整的 CRUD，還有匯入、匯出與涵蓋全部歷史的報表。

能力

  • 電子郵件收據
  • 即時
  • 檔案儲存

你會得到什麼

新增的資料表8
  • users
  • companies
  • contacts
  • pipelines
  • stages
  • deals
  • activities
  • tasks

全新建立，或在安裝時對應到你既有的資料表。

管理後台新增的頁面5
  • 儀表板進行中的銷售管道、贏單率與逾期追蹤，另有階段漏斗圖與即將成交的案子。
  • 銷售管道看板上的進行中案子；欄位合計依階段成功率加權，每一次移動都會留下紀錄。
  • 公司客戶名冊與公司詳情並排，含該公司的聯絡人、案子與一條統一的活動時間軸。
  • 聯絡人可搜尋的聯絡人名冊，顯示每個人參與的案子。
  • 追蹤逾期優先的清單，可標記完成或延後一週，兩者都能復原。
預先建立的角色2
  • sales-rep讀寫自己的案子、活動與追蹤事項，公司與聯絡人唯讀。無法編輯階段，也看不到設定。
  • sales-manager團隊裡的每一個案子，再加上公司與聯絡人。階段管理與設定仍歸超級管理員。
需要設定的項目4
  • 公司名稱
  • 幣別
  • 案子多少天未動算作停滯
  • 會計年度起始

用你自己的資料執行

業務 CRM 需要一個存放資料的地方。回答一個問題，我們就為你指出最短的路徑。

你已經在使用 Adminium 了嗎？

或者從原始碼開始

複製下來，隨處執行 — README 涵蓋了每一種方式。

在 GitHub 上檢視

只是看看？線上示範完全不需要設定，你在裡面做的一切都不會被儲存。 開啟線上示範