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業務 CRM
v1.0.0 開啟線上示範 → 畫面截圖
總覽
這是一個業務工作區，而不是一張管理表格：追蹤清單把逾期的排在最前面，銷售管道看板的欄位合計依各階段的成功率加權，案子詳情頁則收著通話、電子郵件與會面的完整往來。隨附兩組權限預設——業務經手自己的案子，業務主管綜覽整個團隊。宣告檔會在你連線的資料庫中建立公司、聯絡人、案子與活動資料表，並產生業務部門日常使用的儀表板：每一筆紀錄都有完整的 CRUD，還有匯入、匯出與涵蓋全部歷史的報表。
能力
- 電子郵件收據
- 即時
- 檔案儲存
你會得到什麼
新增的資料表8
- users
- companies
- contacts
- pipelines
- stages
- deals
- activities
- tasks
全新建立，或在安裝時對應到你既有的資料表。
管理後台新增的頁面5
- 儀表板進行中的銷售管道、贏單率與逾期追蹤，另有階段漏斗圖與即將成交的案子。
- 銷售管道看板上的進行中案子；欄位合計依階段成功率加權，每一次移動都會留下紀錄。
- 公司客戶名冊與公司詳情並排，含該公司的聯絡人、案子與一條統一的活動時間軸。
- 聯絡人可搜尋的聯絡人名冊，顯示每個人參與的案子。
- 追蹤逾期優先的清單，可標記完成或延後一週，兩者都能復原。
預先建立的角色2
- sales-rep讀寫自己的案子、活動與追蹤事項，公司與聯絡人唯讀。無法編輯階段，也看不到設定。
- sales-manager團隊裡的每一個案子，再加上公司與聯絡人。階段管理與設定仍歸超級管理員。
需要設定的項目4
- 公司名稱
- 幣別
- 案子多少天未動算作停滯
- 會計年度起始
如何部署
業務 CRM 是一個靜態前端。一鍵部署，或取得原始碼自行架設在任何地方。它目前使用內建的示範資料運作，等可發佈金鑰 API 推出後即可連線到你的 Adminium 執行個體。