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全新建立，或在安裝時對應到你既有的資料表。

• 今天業務代表進行中的銷售管道、本月將成交的案子與追蹤佇列，逾期的排在最前；旁邊是「本週」與現場拜訪。
• 銷售管道看板依階段顯示進行中的案子，每欄合計依階段贏率加權；拖曳卡片或用鍵盤移動。經理看到整個團隊的。
• 案子詳情一個案子的通話、筆記與會議、報價、現場拜訪和提及同事的留言；可移交給有權開啟它的人。
• 報價每份報價與其最新版本，每一行依價目表定價，以及客戶不需帳號即可開啟並接受報價的連結。
• 核准低於定價幅度超過安裝允許範圍、或含有無定價行的報價，在這裡等待業務經理同意。
• 團隊總覽按月的預測、停留最久的案子、階段健康度、失單原因、提醒、目標、一對一紀錄、週會與代班。
• 公司與聯絡人客戶及其聯絡人、案子和統一的歷程；續約、轉介紹，以及貼上後變成公司的清單。
• 區域區域與公司顯示在街道地圖上，不需金鑰也不需帳號；公司依所在城鎮定位，或拖曳圖釘放置。
• 團隊收件匣尚未指派的詢問，來電時輸入並轉給業務代表；展會名單直接貼上。
• 展示間預約訪客預約到展示間的各個區域，以電子郵件確認、改期或取消，並列出要擺出的展示品；來訪後的跟進。
• 樣品庫借給客戶的樣品，以及逾期未還時的催還；展示間裡的展示品，以及看起來已經舊了的那些。
• 送貨已贏得案子的工單及其待進行的到場：把一次到場排進某個施工班的某一天，或直接拖過去；附當日工單與路線。
• 驗收與改善每張在現場驗收的工單，附客戶的姓名、簽名與照片；尚未完成的改善項目、阻止驗收的改善項目、送貨單以及回收處置。
• 我的一天現場人員的手機：當天的到場，附地址、現場聯絡人和車上載了什麼；逐項打勾、改善項目，以及工單驗收。
• 售後工單驗收後安排的售後回訪；客戶怎麼說、附回覆期限的客訴，以及保固索賠。
• 庫存與交期搭配「庫存」外掛：架上與在途的庫存和進行中案子的需求對照，以及供應商評分。
• 車輛每輛車的保養、驗車與牌照稅日期，繞車檢查、故障與加油；訓練與證照、分包商以及保險理賠。
• 工時單一週的工時，逐人列出，分現場與路途，可附說明退回或核准；現場人員在手機上填寫自己的工時。
• 設定銷售、價目表、業務代表、工作時間與地點；施工班與售後回訪；應用程式的各個部分，僅供檢視。

• admin應用程式內的一切及其設定，但不包括私密的一對一紀錄與輔導、他人的待辦事項以及他人的對話。
• sales-manager所帶團隊成員的案子、報價與拜訪；核准或拒絕折扣；為自己的人設定目標與代班。
• rep自己的案子及相關的一切——追蹤、活動、報價、拜訪；可檢視公司、聯絡人與價目表，但不能修改價目表。
• account-manager公司與聯絡人、續約、回購與轉介紹；案子贏得後，或在參與期間才看得到；售後回訪、客訴與保固索賠。
• marketer詢問與展會、公司與區域；聯絡人的地址與電話被遮蔽；看不到案子與金額。
• front-desk團隊收件匣：輸入詢問並轉給業務代表；為來電者建立聯絡人；開啟展示間後，還負責展示間預約、樣品與展示品；看不到案子。
• ops-manager供應的庫存與供應商評分，來自「庫存」外掛；工單、送貨、施工班與改善項目；車輛、工時單、證照與分包商；可看到已贏得案子的名稱，但看不到金額；看不到公司或聯絡人。
• crew本施工班的到場、打勾與改善項目；憑客戶的姓名、簽名與照片完成工單驗收；自己車輛的檢查、故障與加油，自己的工時與證照；任何地方都看不到金額。
• read-only可檢視與匯出；不含任何私密內容、待辦事項或對話。

• 報價低於定價多少需經理核准
• 報價有效天數及到期前的提醒
• 案子停滯多少天後標為「溫」，再標為「冷」
• 沉寂、卡住或即將到期的案子何時觸發提醒
• 工作日與工作時間，以及每週從哪天開始
• 拜訪的出發地點，以及公里或英里
• 詢問多少天後變冷
• 展示間的開放與關閉時間及地址
• 樣品借出多少天後催還
• 展示品多少個月後顯得陳舊
• 改善項目需在多少天內完成
• 驗收後多少天進行售後回訪，以及由誰回訪
• 回覆客訴的天數，以及保固索賠何時標紅
• 證照到期或車輛驗車前的提醒