應用市集
v0.2.6

客戶入口

提案簽好了, 作品也核准了。 開啟線上示範 →

總覽

工作室的工作台,再加上給客戶的入口,建立在你自己的資料庫上。工作室在自己獨立網址的工作台上作業:詢價、逐行寫成的提案、附里程碑和交付物的專案、客戶、發票,以及隨之而來的付款提醒。每位客戶都有自己的入口,只看得到自己的提案、專案、檔案、發票和收據。客戶用寄到信箱的連結登入,連結只能用一次、二十分鐘內有效;同一封郵件裡還附有六位數代碼,方便在另一台裝置上使用。客戶輸入自己的姓名就能接受提案,提案會留下這個姓名、條款的版本,以及雙方約定內容的精確指紋;接著工作室啟動專案,第一階段的發票會先備好草稿。作品一版一版分享給客戶審閱,客戶可以核准,也可以要求修改,並把留言釘在檔案上。專案結束時,交接頁面把檔案和字型放在一個會到期、也能隨時停用的連結後面。發票一建立就取得編號,號碼連續不跳號;寄出後就不能再改,只能作廢、不會刪除,號碼也會保留。入口只記錄付款,從不自行收款:客戶看得到付款方式,也能告訴工作室款項已寄出,再由工作室登記付款並附上收據。每張已寄出的發票旁都有三則提醒在等候,工作室有人核准之前,一則都不會寄出。工作台背後還有後台:手動記錄、或用 Adminium 保存的計時器記錄的工時、支出與供應商、依價目表估價的報價估算表、本月的日程與產能、六個月的資金、依年份整理的封存,以及每封郵件在每種語言下的實際樣貌。工時和採購只會轉入客戶的發票草稿一次。公開的詢價表單不必登入,每收到一筆詢價,工作室都會收到一封郵件。總覽是應用程式在你的儀表板中的第一頁,從你的資料表彙整應收多少、已收多少,以及還有哪些事在等待。宣告檔會在你連線的資料庫中建立二十九張資料表、十九個頁面和兩個角色。需要 Invoices & Receipts(隨本應用程式一併安裝)。

能力

  • 寄送電子郵件
  • 檔案儲存
  • 即時

你會得到什麼

新增的資料表29
  • settings
  • people
  • rates
  • terms_versions
  • terms_clauses
  • brief_questions
  • clients
  • client_notes
  • enquiries
  • proposals
  • proposal_lines
  • projects
  • project_fonts
  • handover_files
  • milestones
  • deliverables
  • deliverable_versions
  • deliverable_notes
  • briefs
  • brief_answers
  • suppliers
  • expenses
  • time_entries
  • invoices
  • invoice_lines
  • payments
  • messages
  • running_costs
  • events

全新建立,或在安裝時對應到你既有的資料表。

管理後台新增的頁面8
  • 總覽應收款項與逾期天數、本月已收款、等待決定的提案、待核准的提醒、進行中的工作,以及本週的里程碑。
  • 客戶每位客戶的公司、聯絡人、地址和統一編號,稅率不同時可另外設定,還有客戶永遠看不到的內部備註。
  • 提案每份提案及其明細、條款版本和分期付款方式;已接受的提案會保留輸入的姓名、簽署時間和它的指紋。
  • 專案進行中、已暫停和已完成的專案,附里程碑、交付物和交接連結。
  • 發票有編號的發票,含明細、稅額、已付金額和餘額;已寄出的發票會鎖定,開錯的發票會作廢,絕不刪除。
  • 工時每個專案的工時,可以手動記錄,也可以用工作台的計時器記錄;計時器由 Adminium 保存,停止時由它算出時數;工時以日費率轉入客戶的發票草稿,只轉一次。
  • 支出以成本價記錄的採購,附收據和供應商;標記為轉給客戶的,會以成本價轉入客戶的發票草稿,絕不重複。
  • 郵件入口寄出的每封郵件——提案、新作品、收據和付款提醒——以及等待有人核准的提醒。
預先建立的角色2
  • studio工作台和「記錄」底下的頁面:詢價、客戶、提案、專案、交付物、發票、付款、工時、支出、供應商和工作室日程,以及核准付款提醒。可以從草稿提案或草稿發票中刪去一行,但不能刪除其他資料,不能作廢發票或付款,也不能變更工作室設定、條款或固定開支。
  • studio-manager所有權限,包括「管理」底下的頁面:工作室設定、成員、價目表、條款、簡報問題、固定開支,以及外掛的發票設定。可作廢發票和付款、捨棄草稿,並重新開啟已完成的專案。
需要設定的項目8
  • 工作室名稱
  • 工作室標誌
  • 回覆地址
  • 電話
  • 網站
  • 落款
  • 哪些客戶動作會寄信通知工作室
  • 信頭、稅率與付款說明(在 Invoices & Receipts 中)

用你自己的資料執行

客戶入口 需要一個存放資料的地方。回答一個問題,我們就為你指出最短的路徑。

你已經在使用 Adminium 了嗎?

或者從原始碼開始

複製下來,隨處執行 — README 涵蓋了每一種方式。

在 GitHub 上檢視

只是看看?線上示範完全不需要設定,你在裡面做的一切都不會被儲存。

開啟線上示範