客戶入口
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總覽
工作室的工作台,再加上給客戶的入口,建立在你自己的資料庫上。工作室在自己獨立網址的工作台上作業:詢價、逐行寫成的提案、附里程碑和交付物的專案、客戶、發票,以及隨之而來的付款提醒。每位客戶都有自己的入口,只看得到自己的提案、專案、檔案、發票和收據。客戶用寄到信箱的連結登入,連結只能用一次、二十分鐘內有效;同一封郵件裡還附有六位數代碼,方便在另一台裝置上使用。客戶輸入自己的姓名就能接受提案,提案會留下這個姓名、條款的版本,以及雙方約定內容的精確指紋;接著工作室啟動專案,第一階段的發票會先備好草稿。作品一版一版分享給客戶審閱,客戶可以核准,也可以要求修改,並把留言釘在檔案上。專案結束時,交接頁面把檔案和字型放在一個會到期、也能隨時停用的連結後面。發票一建立就取得編號,號碼連續不跳號;寄出後就不能再改,只能作廢、不會刪除,號碼也會保留。入口只記錄付款,從不自行收款:客戶看得到付款方式,也能告訴工作室款項已寄出,再由工作室登記付款並附上收據。每張已寄出的發票旁都有三則提醒在等候,工作室有人核准之前,一則都不會寄出。工作台背後還有後台:手動記錄、或用 Adminium 保存的計時器記錄的工時、支出與供應商、依價目表估價的報價估算表、本月的日程與產能、六個月的資金、依年份整理的封存,以及每封郵件在每種語言下的實際樣貌。工時和採購只會轉入客戶的發票草稿一次。公開的詢價表單不必登入,每收到一筆詢價,工作室都會收到一封郵件。總覽是應用程式在你的儀表板中的第一頁,從你的資料表彙整應收多少、已收多少,以及還有哪些事在等待。宣告檔會在你連線的資料庫中建立二十九張資料表、十九個頁面和兩個角色。需要 Invoices & Receipts(隨本應用程式一併安裝)。
能力
- 寄送電子郵件
- 檔案儲存
- 即時
你會得到什麼
新增的資料表29
- settings
- people
- rates
- terms_versions
- terms_clauses
- brief_questions
- clients
- client_notes
- enquiries
- proposals
- proposal_lines
- projects
- project_fonts
- handover_files
- milestones
- deliverables
- deliverable_versions
- deliverable_notes
- briefs
- brief_answers
- suppliers
- expenses
- time_entries
- invoices
- invoice_lines
- payments
- messages
- running_costs
- events
全新建立,或在安裝時對應到你既有的資料表。
管理後台新增的頁面8
- 總覽應收款項與逾期天數、本月已收款、等待決定的提案、待核准的提醒、進行中的工作,以及本週的里程碑。
- 客戶每位客戶的公司、聯絡人、地址和統一編號,稅率不同時可另外設定,還有客戶永遠看不到的內部備註。
- 提案每份提案及其明細、條款版本和分期付款方式;已接受的提案會保留輸入的姓名、簽署時間和它的指紋。
- 專案進行中、已暫停和已完成的專案,附里程碑、交付物和交接連結。
- 發票有編號的發票,含明細、稅額、已付金額和餘額;已寄出的發票會鎖定,開錯的發票會作廢,絕不刪除。
- 工時每個專案的工時,可以手動記錄,也可以用工作台的計時器記錄;計時器由 Adminium 保存,停止時由它算出時數;工時以日費率轉入客戶的發票草稿,只轉一次。
- 支出以成本價記錄的採購,附收據和供應商;標記為轉給客戶的,會以成本價轉入客戶的發票草稿,絕不重複。
- 郵件入口寄出的每封郵件——提案、新作品、收據和付款提醒——以及等待有人核准的提醒。
預先建立的角色2
- studio工作台和「記錄」底下的頁面:詢價、客戶、提案、專案、交付物、發票、付款、工時、支出、供應商和工作室日程,以及核准付款提醒。可以從草稿提案或草稿發票中刪去一行,但不能刪除其他資料,不能作廢發票或付款,也不能變更工作室設定、條款或固定開支。
- studio-manager所有權限,包括「管理」底下的頁面:工作室設定、成員、價目表、條款、簡報問題、固定開支,以及外掛的發票設定。可作廢發票和付款、捨棄草稿,並重新開啟已完成的專案。
需要設定的項目8
- 工作室名稱
- 工作室標誌
- 回覆地址
- 電話
- 網站
- 落款
- 哪些客戶動作會寄信通知工作室
- 信頭、稅率與付款說明(在 Invoices & Receipts 中)
用你自己的資料執行
客戶入口 需要一個存放資料的地方。回答一個問題,我們就為你指出最短的路徑。
你已經在使用 Adminium 了嗎?
從 Adminium 開始
客戶入口 是安裝在 Adminium 裡面的,資料由 Adminium 存放在你自己的資料庫中。因此要先有一個 Adminium,再從裡面加入 客戶入口。
在自己的電腦上啟動一個
npx @adminiumjs/adminium try 不需要資料庫 — 到時候它會問你要。啟動之後,在它的 Studio 裡開啟「託管應用程式」,從線上應用程式目錄安裝 客戶入口。
你的 Adminium 在哪裡?
你登入時使用的位址,例如 https://admin.yourcompany.com
這看起來不像一個網址。它應該以 https:// 開頭
客戶入口 就在你的 Adminium 裡執行
從你的 Adminium 安裝
安裝時會在你的資料庫中建立所需的資料表,並把它的畫面加進你的 Adminium。不必再部署其他東西。
- 在 Studio 中開啟「託管應用程式」— 下方的按鈕會直接帶你過去。
- 在「可安裝的應用程式」底下會列出 adminium.dev 的應用程式。在 0.3.16 之前安裝的 Adminium 上,清單可能是關閉的:請先按下「顯示可用內容」。
- 找到 客戶入口,按下「安裝」。
- 檢視它會加入的內容,再按「安裝」確認。確認前不會建立任何東西,客戶入口 需要的一切也會一起安裝。
只是看看?線上示範完全不需要設定,你在裡面做的一切都不會被儲存。
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