销售 CRM

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全新创建，或在安装时映射到你已有的数据表。

• 今天销售代表进行中的销售管道、本月将成交的商机和跟进队列，逾期的排在最前；旁边是“本周”和现场拜访。
• 销售管道看板按阶段显示进行中的商机，每列合计按阶段赢率加权；拖动卡片或用键盘移动。经理看到整个团队的。
• 商机详情一笔商机的通话、笔记和会议、报价、现场拜访和提及同事的评论；可移交给有权打开它的人。
• 报价每份报价及其最新版本，每一行按价目表定价，以及客户无需账号即可打开并接受报价的链接。
• 审批低于标价幅度超出安装允许范围、或含有无标价行的报价，在这里等待销售经理同意。
• 团队概览按月的预测、停留最久的商机、阶段健康度、丢单原因、提醒、目标、一对一记录、周会和代班。
• 公司与联系人客户及其联系人、商机和统一的历史记录；续约、转介绍，以及粘贴后变成公司的列表。
• 区域区域和公司显示在街道地图上，无需密钥也无需账号；公司按所在城镇定位，或拖动图钉放置。
• 团队收件箱尚未分配的询盘，来电时录入并转给销售代表；展会线索直接粘贴。
• 展厅预约访客预约到展厅的各个区域，通过邮件确认、改期或取消，并列出要摆出的展品；来访后的跟进。
• 样品库借给客户的样品，以及逾期未还时的催还；展厅里的展品，以及看起来已经旧了的那些。
• 送货赢单商机的工单及其待进行的上门：把一次上门排进某个施工队的某一天，或直接拖过去；附当日工单和路线。
• 验收与整改每张在现场验收的工单，附客户的姓名、签名和照片；仍未完成的整改项、阻止验收的整改项、送货单以及回收处置。
• 我的一天现场人员的手机：当天的上门，附地址、现场联系人和车上装了什么；逐项打勾、整改项，以及工单验收。
• 售后工单验收后安排的售后回访；客户怎么说、带答复期限的客户投诉，以及保修索赔。
• 库存与交期配合“库存”插件：货架上和在途的库存与进行中商机的需求对照，以及供应商评分。
• 车辆每辆车的保养、年检和车税日期，绕车检查、故障和加油；培训和证书、分包商以及保险理赔。
• 工时单一周的工时，逐人列出，分现场和路途，可附说明退回或审批通过；现场人员在手机上填写自己的工时。
• 设置销售、价目表、销售代表、工作时间和地点；施工队和售后回访；应用的各个部分，仅供查看。

• admin应用内的一切及其设置，但不包括私密的一对一记录和辅导、他人的行动项以及他人的对话。
• sales-manager所带团队成员的商机、报价和拜访；批准或拒绝折扣；为自己的人设定目标和代班。
• rep自己的商机及相关的一切——跟进、活动、报价、拜访；可查看公司、联系人和价目表，但不能修改价目表。
• account-manager公司和联系人、续约、复购和转介绍；商机赢单后，或在参与期间才能看到；售后回访、客户投诉和保修索赔。
• marketer询盘和展会、公司和区域；联系人的地址和电话被遮盖；看不到商机和金额。
• front-desk团队收件箱：录入询盘并转给销售代表；为来电者建立联系人；开启展厅后，还负责展厅预约、样品和展品；看不到商机。
• ops-manager供应的库存和供应商评分，来自“库存”插件；工单、送货、施工队和整改项；车辆、工时单、证书和分包商；可看到赢单商机的名称，但看不到金额；看不到公司或联系人。
• crew本施工队的上门、打勾和整改项；凭客户的姓名、签名和照片完成工单验收；自己车辆的检查、故障和加油，自己的工时和证书；任何地方都看不到金额。
• read-only可查看和导出；不含任何私密内容、行动项或对话。

• 报价低于标价多少需经理审批
• 报价有效天数及到期前的提醒
• 商机停滞多少天后标为“温”，再标为“冷”
• 沉寂、卡住或即将到期的商机何时触发提醒
• 工作日和工作时间，以及每周从哪天开始
• 拜访的出发地点，以及公里或英里
• 询盘多少天后变冷
• 展厅的开放和关闭时间及地址
• 样品借出多少天后催还
• 展品多少个月后显得陈旧
• 整改项需在多少天内完成
• 验收后多少天进行售后回访，以及由谁回访
• 答复客户投诉的天数，以及保修索赔何时标红
• 证书到期或车辆年检前的提醒