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销售的一天
销售 CRM
v1.0.0 打开在线演示 → 界面截图
概述
这是一个销售工作台，而不是一张管理表格：跟进队列把逾期的排在最前，销售漏斗看板的列合计按各阶段的成功率加权，商机详情页则装下通话、邮件和会面的全部往来。随附两套权限预设——销售人员经手自己的商机，销售主管纵览整个团队。清单会在你连接的数据库中搭建公司、联系人、商机和活动表，并生成销售部门日常使用的仪表盘：每条记录都有完整的 CRUD，还有导入、导出和覆盖全部历史的报表。
能力
- 邮件收据
- 实时
- 文件存储
你会得到什么
新增的数据表8
- users
- companies
- contacts
- pipelines
- stages
- deals
- activities
- tasks
全新创建，或在安装时映射到你已有的数据表。
管理后台新增的页面5
- 仪表盘进行中的销售漏斗、赢单率和逾期跟进，另有阶段漏斗图和即将成交的商机。
- 销售漏斗看板上的进行中商机；列合计按阶段成功率加权，每一次移动都会留痕。
- 公司客户名录与公司详情并排，含该公司的联系人、商机和一条统一的活动时间线。
- 联系人可搜索的联系人名录，显示每个人参与的商机。
- 跟进逾期优先的队列，可标记完成或推迟一周，两者都能撤销。
预置的角色2
- sales-rep读写自己的商机、活动和跟进，公司与联系人只读。不能编辑阶段，也看不到设置。
- sales-manager团队里的每一个商机，外加公司与联系人。阶段管理和设置仍归超级管理员。
需要配置的设置4
- 公司名称
- 货币
- 商机多少天未动算作停滞
- 财年起始
如何部署
销售 CRM 是一个静态前端。一键部署，或者拿到源码自行托管在任何地方。它目前使用内置的演示数据运行，等可发布密钥 API 上线后即可连接到你的 Adminium 实例。