CRM commercial
v1.0.0
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Aperçu
Un espace commercial plutôt qu’une grille d’administration : une file de relances qui met le retard en tête, un tableau de pipeline dont les totaux de colonne sont pondérés par les chances de chaque étape, et un dossier d’affaire qui porte tout l’historique des appels, des e-mails et des rendez-vous. Deux profils d’accès sont livrés avec — un commercial travaille ses propres affaires, un directeur des ventes lit toute l’équipe. Le manifeste crée les tables des sociétés, des contacts, des affaires et des activités dans votre base de données connectée et génère le tableau de bord dans lequel vit le service commercial : chaque enregistrement en CRUD complet, imports, exports et rapports sur tout l’historique.
Capacités
- Reçus par e-mail
- Temps réel
- Stockage de fichiers
Ce que vous obtenez
Tables ajoutées8
- users
- companies
- contacts
- pipelines
- stages
- deals
- activities
- tasks
Créées de zéro, ou associées à vos tables existantes lors de l’installation.
Pages ajoutées à votre tableau de bord5
- Tableau de bordPipeline ouvert, taux de réussite et relances en retard, avec un entonnoir par étape et ce qui se conclut bientôt.
- PipelineLes affaires ouvertes sur un tableau kanban ; les totaux de colonne sont pondérés par les chances de l’étape et chaque déplacement est journalisé.
- SociétésUne liste de comptes à côté du détail d’une société, avec ses personnes, ses affaires et un seul historique d’activité.
- PersonnesUn annuaire de contacts avec recherche, qui montre les affaires sur lesquelles chacun intervient.
- RelancesUne file où le retard passe d’abord, avec « terminer » et « repousser d’une semaine », toutes deux annulables.
Rôles préconfigurés2
- sales-repLit et modifie ses propres affaires, activités et relances, et lit les sociétés et les personnes. Ne peut pas modifier les étapes et ne voit jamais les paramètres.
- sales-managerToutes les affaires de l’équipe, plus les sociétés et les personnes. L’administration des étapes et les paramètres restent au super-administrateur.
Paramètres que vous configurez4
- Nom de la société
- Devise
- Jours avant qu’une affaire soit considérée à l’arrêt
- Début de l’exercice comptable
Le déployer
CRM commercial est un frontend statique. Déployez-le en un clic, ou récupérez le code source et hébergez-le où vous voulez. Il fonctionne aujourd’hui avec des données de démonstration intégrées et se connectera à votre instance Adminium dès que l’API de clés publiables sera disponible.