Kundeportal
Åbn live-demo → Skærmbilleder
Overblik
Et skrivebord til studiet og en portal til dets kunder, på din egen database. Studiet arbejder ved skrivebordet på sin egen adresse: henvendelser, tilbud skrevet linje for linje, projekter med milepæle og leverancer, kunder, fakturaer og de påmindelser, der følger dem. Hver kunde får en portal, der kun viser deres egne tilbud, projekter, filer, fakturaer og kvitteringer. De logger ind med et link, der kommer på e-mail og virker én gang i tyve minutter, med en sekscifret kode i samme e-mail til en anden enhed. En kunde accepterer et tilbud ved at skrive sit navn, og tilbuddet gemmer navnet, versionen af vilkårene og et fingeraftryk af præcis det, der blev aftalt; derefter starter studiet projektet, og fakturaen for første etape ligger klar som kladde. Arbejdet deles til gennemsyn én version ad gangen; kunden godkender det eller beder om ændringer, med noter der kan sættes fast på filen. Til sidst samler en afleveringsside filerne og skrifterne bag et link, der udløber og kan stoppes. Fakturaer får deres nummer, når de oprettes, uden huller i rækken, kan ikke ændres, når de er sendt, og annulleres i stedet for at blive slettet – nummeret bevares. Portalen registrerer betalinger og trækker aldrig selv penge: kunden ser, hvordan der betales, og kan sige, at betalingen er sendt, og studiet registrerer den med en kvittering. Ved hver sendt faktura venter tre påmindelser, og ingen går ud, før nogen i studiet godkender den. Bag skrivebordet ligger et back office: tid, ført i hånden eller med et ur, der kører og holdes af Adminium, udgifter og leverandører, et kalkulationsark ud fra prislisten, månedens kalender og kapacitet, seks måneders økonomi, et arkiv år for år og hver e-mail, som den kommer til at se ud på hvert sprog. Tid og indkøb kommer én gang på kundens fakturakladde. En offentlig henvendelsesformular kræver ikke login, og studiet får en e-mail om hver henvendelse. Overblikket, appens første side i dit dashboard, viser ud fra dine tabeller, hvad der skyldes, hvad der er kommet ind, og hvad der venter. Manifestet opretter niogtyve tabeller i din forbundne database, nitten sider og to roller. Kræver Invoices & Receipts (installeres sammen med den).
Funktioner
- Sender e-mails
- Fillagring
- Realtid
Det får du
Tabeller, den tilføjer29
- settings
- people
- rates
- terms_versions
- terms_clauses
- brief_questions
- clients
- client_notes
- enquiries
- proposals
- proposal_lines
- projects
- project_fonts
- handover_files
- milestones
- deliverables
- deliverable_versions
- deliverable_notes
- briefs
- brief_answers
- suppliers
- expenses
- time_entries
- invoices
- invoice_lines
- payments
- messages
- running_costs
- events
Oprettes fra bunden eller kobles til dine eksisterende tabeller ved installationen.
Sider, dit dashboard får8
- OverblikHvad der skyldes og hvor længe, hvad der er kommet ind denne måned, tilbud der venter på svar, påmindelser til godkendelse, igangværende arbejde og ugens milepæle.
- KunderHver kundes firma, kontaktperson, adresse og momsnummer, med sin egen afgiftssats hvor den afviger, og private noter, som kunden aldrig ser.
- TilbudHvert tilbud med linjer, version af vilkårene og de etaper, det betales i; et accepteret tilbud gemmer det skrevne navn, tidspunktet for underskriften og sit fingeraftryk.
- ProjekterAktive, sat på pause og afsluttede projekter med deres milepæle, leverancer og afleveringslinket.
- FakturaerNummererede fakturaer med linjer, afgift, betalt beløb og saldo; en sendt faktura er låst, og en fejlagtig annulleres, slettes aldrig.
- TidTimer på hvert projekt, ført i hånden eller med skrivebordets ur, som Adminium holder og regner ud, når det stopper; de kommer én gang på kundens fakturakladde til dagssatsen.
- UdgifterIndkøb til kostpris med kvittering og leverandør; det, der skal videre til kunden, kommer på kundens fakturakladde til kostpris, aldrig to gange.
- E-mailsHver e-mail, portalen sender – tilbud, nyt arbejde, kvitteringer og betalingspåmindelser – og de påmindelser, der venter på, at nogen godkender dem.
Roller, den bygger på forhånd2
- studioSkrivebordet og siderne under Registreringer: henvendelser, kunder, tilbud, projekter, leverancer, fakturaer, betalinger, tid, udgifter, leverandører og studiodatoer samt godkendelse af betalingspåmindelser. Kan tage en linje ud af et tilbud eller en faktura i kladde, men kan ikke slette andet, annullere en faktura eller en betaling eller ændre studiets indstillinger, vilkårene eller de faste udgifter.
- studio-managerAlt, også siderne under Administrer: studiets indstillinger, personer, prislisten, vilkår, spørgsmål i brief, faste udgifter og tilføjelsens fakturaindstillinger. Annullerer fakturaer og betalinger, kasserer kladder og genåbner et afsluttet projekt.
Indstillinger, du vælger8
- Studiets navn
- Studiets logo
- Svaradresse
- Telefon
- Hjemmeside
- Vores hilsen
- Hvilke kundehandlinger studiet får besked om på e-mail
- Brevhoved, afgift og betalingsanvisninger (i Invoices & Receipts)
Kør det med dine egne data
Kundeportal skal bruge et sted at gemme dine data. Svar på ét spørgsmål, så viser vi dig den korteste vej.
Bruger du allerede Adminium?
Start med et Adminium
Kundeportal installeres i et Adminium, som gemmer dets data i din egen database. Derfor starter du med et Adminium og tilføjer Kundeportal derfra.
Start et på din egen maskine
npx @adminiumjs/adminium try Ingen database nødvendig — den beder om én, når den er klar. Når den kører, åbner du „Hostede apps“ i dens Studio og installerer Kundeportal fra onlinekataloget over apps.
Hvor ligger dit Adminium?
Den adresse, du logger ind på, for eksempel https://admin.dinvirksomhed.dk
Det ligner ikke en webadresse. Den skal begynde med https://
Kundeportal bor inde i dit Adminium
Installér det fra dit Adminium
Installationen opretter de tabeller, det skal bruge, i din database og føjer dets skærmbilleder til dit Adminium. Der er intet andet at udrulle.
- Åbn „Hostede apps“ i Studio — knappen nedenfor fører direkte derhen.
- Under „Apps du kan installere“ er apps fra adminium.dev listet. På en Adminium installeret før 0.3.16 kan listen være slået fra: tryk først på „Vis, hvad der er tilgængeligt“ dér.
- Find Kundeportal, og tryk på „Installér“.
- Læs, hvad den tilføjer, og bekræft med „Installér“. Intet oprettes før da, og alt, hvad Kundeportal skal bruge, installeres sammen med det.
Eller start fra kildekoden
Klon det, og kør det hvor som helst — README dækker alle muligheder.
Se på GitHubKigger du bare? Live-demoen kræver ingen opsætning, og intet af det, du gør i den, bliver gemt.
Åbn live-demoen