Obchodní CRM
v1.0.0
Otevřít živou ukázku → Obrazovky
Přehled
Obchodní pracoviště, ne administrátorská mřížka: fronta úkolů, která dává to po termínu navrch, nástěnka pipeline, jejíž součty ve sloupcích jsou vážené pravděpodobností fáze, a karta obchodu, která nese celou historii hovorů, e-mailů a schůzek. Přicházejí s ní dvě přístupové předlohy – obchodník pracuje na vlastních obchodech, vedoucí obchodu čte celý tým. Manifest založí ve vaší připojené databázi tabulky firem, kontaktů, obchodů a aktivit a vygeneruje dashboard, ve kterém obchodní oddělení žije: každý záznam s plným CRUD, importy, exporty a přehledy nad celou historií.
Schopnosti
- Účtenky e-mailem
- V reálném čase
- Úložiště souborů
Co získáte
Tabulky, které přidá8
- users
- companies
- contacts
- pipelines
- stages
- deals
- activities
- tasks
Vytvoří se nově, nebo se při instalaci namapují na vaše stávající tabulky.
Stránky, které váš dashboard získá5
- DashboardOtevřená pipeline, úspěšnost a úkoly po termínu, k tomu trychtýř fází a co se brzy uzavře.
- PipelineOtevřené obchody na kanbanové nástěnce; součty sloupců váží pravděpodobnost fáze a každý přesun se zaznamená.
- FirmySeznam firem vedle detailu firmy s jejími lidmi, jejími obchody a jednou časovou osou aktivit.
- LidéProhledávatelný adresář kontaktů, který ukazuje, na kterých obchodech kdo je.
- ÚkolyFronta, kde je nejdřív to po termínu, s dokončením a odložením o týden – obojí lze vrátit.
Role, které předpřipraví2
- sales-repČte a zapisuje vlastní obchody, aktivity a úkoly, firmy a lidi jen čte. Nemůže upravovat fáze a nastavení nikdy nevidí.
- sales-managerKaždý obchod v týmu, k tomu firmy a lidé. Správa fází a nastavení zůstávají super-adminovi.
Nastavení, která si zvolíte4
- Název firmy
- Měna
- Po kolika dnech se obchod počítá jako stojící
- Začátek účetního roku
Jak ji nasadit
Obchodní CRM je statický frontend. Nasaďte ji jedním kliknutím, nebo si vezměte zdrojový kód a hostujte ji kdekoli. Dnes běží na vestavěných ukázkových datech a k vaší instanci Adminium se připojí, jakmile bude k dispozici API pro publikovatelné klíče.