Obchodní CRM

• stages
• deals
• deal_stage_changes
• follow_ups
• activities
• lost_reasons
• price_list
• quotes
• quote_lines
• deal_amount_changes
• comments
• saved_views
• saved_searches
• nudge_snoozes
• deal_members
• deal_marks
• site_visits
• visit_notes
• visit_agreed
• companies
• contacts
• territories
• territory_places
• renewals
• referrals
• reps
• targets
• one_to_ones
• one_to_one_sessions
• coaching_plans
• coaching_areas
• actions
• meetings
• meeting_slots
• meeting_decisions
• threads
• thread_members
• messages
• starters
• starter_steps
• covers
• cover_notes
• enquiries
• shows
• showroom_spaces
• showroom_bookings
• samples
• sample_loans
• sample_chases
• display_pieces
• jobs
• crews
• crew_members
• crew_days
• job_visits
• sign_offs
• snags
• delivery_notes
• delivery_note_lines
• waste_removals
• feedback
• complaints
• warranty_claims
• deal_stock_needs
• vehicles
• vehicle_checks
• vehicle_faults
• fuel_fills
• time_sheets
• time_sheet_lines
• certificates
• subcontractors
• insurance_incidents
• outbox
• settings

Vytvoří se nově, nebo se při instalaci namapují na vaše stávající tabulky.

• DnesOtevřené obchody obchodníka, co se uzavírá tento měsíc, a fronta úkolů, zpožděné první; vedle Tento týden a návštěvy na místě.
• Nástěnka obchodůOtevřené obchody po fázích, součet sloupce vážený šancí fáze; kartu přetáhnete myší nebo posunete klávesnicí. Vedoucí vidí celý tým.
• Karta obchoduHovory, poznámky a schůzky jednoho obchodu, jeho nabídky, návštěvy na místě a komentáře, které zmiňují kolegu; předání někomu, kdo ho smí otevřít.
• NabídkyKaždá nabídka a její nejnovější verze, každý řádek oceněný z ceníku, a odkaz, který zákazník otevře bez účtu, aby ji přijal.
• SchvalováníNabídka, která jde pod ceník víc, než instalace dovolí, nebo má řádek bez ceníkové ceny, tu čeká na souhlas vedoucího prodeje.
• Přehled týmuPředpověď po měsících, obchody, které stojí nejdéle, stav fází, proč prohráváme, připomenutí, cíle, individuální schůzky, týdenní porada a zástup.
• Firmy a kontaktyZákazníci s jejich lidmi, obchody a jednou historií; obnovení, doporučení a vložený seznam, ze kterého vzniknou firmy.
• ÚzemíÚzemí a firmy na mapě ulic, která nepotřebuje klíč ani účet; firma umístěná podle města nebo přetaženým špendlíkem.
• Týmová schránkaPoptávky, které ještě nikdo nemá, zapsané, když někdo zavolá, a předané obchodníkovi; vložené kontakty z veletrhů.
• Rezervace showroomuNávštěvy zapsané do prostor showroomu, potvrzené, přesunuté nebo zrušené e-mailem, s tím, co připravit; co následuje po návštěvě.
• Knihovna vzorkůVzorky zapůjčené zákazníkovi a upomínka, když se některý vrací pozdě; vystavené kusy a ty, které už vypadají opotřebovaně.
• DodávkyZakázka vyhraného obchodu a její nadcházející výjezdy: zapsat jeden do dne týmu nebo ho tam přetáhnout, s denním listem a trasou.
• Převzetí a vadyKaždá zakázka převzatá na místě se jménem, podpisem a fotkami zákazníka; vady, které jsou ještě otevřené, ty, které převzetí blokují, dodací listy a recyklace.
• Můj denTelefon terénního týmu: výjezdy dne s adresou, koho se ptát a co je ve voze; odškrtávání, vada a převzetí zakázky.
• Po zakázceHovor po realizaci zapsaný, jakmile je zakázka převzatá; co řekli zákazníci, stížnosti s lhůtou na odpověď a reklamace v záruce.
• Sklad a dodací lhůtyS doplňkem Sklad: co je na skladě a objednané proti tomu, co potřebují otevřené obchody, a hodnocení dodavatelů.
• VozidlaKaždé vozidlo s termíny servisu, technické kontroly a daně, obchůzkovými kontrolami, závadami a palivem; školení a certifikáty, subdodavatelé a pojistné události.
• Výkazy hodinHodiny týdne, člověk po člověku, na zakázce i na cestě, vrácené s poznámkou nebo schválené; terénní tým zapisuje své vlastní v telefonu.
• NastaveníProdej, ceník, obchodníci, pracovní doba a místa; týmy a hovory po realizaci; části aplikace, ke čtení.

• adminVše v aplikaci a její nastavení, kromě soukromých individuálních schůzek a koučování, úkolů jiných lidí a jejich konverzací.
• sales-managerObchody, nabídky a návštěvy lidí, které vede; schvaluje nebo zamítá slevu; nastavuje cíle a zástupy svým lidem.
• repVlastní obchody a vše, co k nim patří — úkoly, aktivity, nabídky, návštěvy; čte firmy, kontakty a ceník, který nemůže měnit.
• account-managerFirmy a kontakty, obnovení, opakované objednávky a doporučení; obchod, až je vyhraný, nebo dokud na něm pracuje; hovory po realizaci, stížnosti a reklamace v záruce.
• marketerPoptávky a veletrhy, firmy a území; kontakty se skrytou adresou a telefonem; žádný obchod a žádná částka.
• front-deskTýmová schránka: zapíše poptávku a předá ji obchodníkovi; založí kontakt pro volajícího; se showroomem jeho rezervace, vzorky a vystavené kusy; žádný obchod.
• ops-managerSklad a hodnocení dodavatelů ze Zásobování, z doplňku Sklad; zakázky, dodávky, týmy a vady; vozidla, výkazy hodin, certifikáty a subdodavatelé; název vyhraného obchodu, nikdy částka; žádná firma ani kontakt.
• crewVýjezdy, odškrtávání a vady svého týmu; nechá převzít zakázku se jménem, podpisem a fotkami zákazníka; kontroly, závady a palivo svého vozidla, své hodiny a certifikáty; nikde žádná částka.
• read-onlyČte a exportuje; nic soukromého, žádné úkoly, žádné konverzace.

• Jak hluboko pod ceník smí nabídka jít, než ji schválí vedoucí
• Dny platnosti nabídky a upozornění před vypršením
• Dny, než se nehybný obchod ukáže jako teplý, pak jako zatuchlý
• Kdy si tichý, zaseknutý nebo brzy končící obchod zaslouží připomenutí
• Pracovní dny a hodiny a den, kterým začíná týden
• Odkud návštěvy vyrážejí, a kilometry nebo míle
• Dny, než poptávka vychladne
• Kdy showroom otevírá a zavírá a kde je
• Dny zápůjčky vzorku, než se upomíná
• Měsíce, než vystavený kus vypadá opotřebovaně
• Dny na odstranění vady
• Dny po převzetí, kdy je na řadě hovor po realizaci, a kdo ho vede
• Dny na odpověď na stížnost a kdy reklamace v záruce zčervená
• Upozornění před vypršením certifikátu nebo technickou kontrolou vozidla