Klientský portál
v1.0.0
Otevřít živou ukázku → Obrazovky
Přehled
Dvě prostředí nad jedněmi daty. Studio v něm pracuje celý den – napíše nabídku, odešle ji a sleduje, jak ve chvíli, kdy ji klient přijme, vznikne projekt –, zatímco klient dostane minimální portál v jednom sloupci: žádný postranní panel a žádný pohled na cizí práci, přístupný jen e-mailem a číslem dokumentu, aby si přečetl rozsah, schválil výstup a uhradil fakturu. Manifest založí ve vaší připojené databázi tabulky klientů, nabídek, projektů a faktur a vygeneruje kolem nich evidenci: portál je pult, dashboard je kancelář.
Schopnosti
- Platby
- Úložiště souborů
- Účtenky e-mailem
Co získáte
Tabulky, které přidá9
- clients
- proposals
- proposal_items
- projects
- milestones
- deliverables
- invoices
- invoice_items
- payments
Vytvoří se nově, nebo se při instalaci namapují na vaše stávající tabulky.
Stránky, které váš dashboard získá5
- Dashboard studiaNeuhrazené a po splatnosti, běžící projekty, stáří pohledávek a poslední platby.
- KlientiProhledávatelný adresář; každý klient se otevře do jedné časové osy svých nabídek, faktur a projektů.
- NabídkyCRUD mřížka se štítky stavu a s položkami a jejich částkami pod každou nabídkou.
- FakturyKaždá faktura s položkami a s platbami, které jsou k ní zapsané.
- ProjektyNástěnka běžící, pozastavené a hotové práce, s milníky a výstupy na každé kartě.
Role, které předpřipraví1
- studio-ownerČíst a zapisovat všechny klienty, nabídky, projekty, výstupy i faktury; platby lze zapsat a opravit, ale nikdy smazat, a nastavení ani role nejsou přístupné.
Nastavení, která si zvolíte6
- Název studia
- Předčíslí faktur
- Výchozí sazba daně
- Splatnost (dny)
- Měna
- Adresa pro odpovědi
Jak ji nasadit
Klientský portál je statický frontend. Nasaďte ji jedním kliknutím, nebo si vezměte zdrojový kód a hostujte ji kdekoli. Dnes běží na vestavěných ukázkových datech a k vaší instanci Adminium se připojí, jakmile bude k dispozici API pro publikovatelné klíče.