CRM للمبيعات

• stages
• deals
• deal_stage_changes
• follow_ups
• activities
• lost_reasons
• price_list
• quotes
• quote_lines
• deal_amount_changes
• comments
• saved_views
• saved_searches
• nudge_snoozes
• deal_members
• deal_marks
• site_visits
• visit_notes
• visit_agreed
• companies
• contacts
• territories
• territory_places
• renewals
• referrals
• reps
• targets
• one_to_ones
• one_to_one_sessions
• coaching_plans
• coaching_areas
• actions
• meetings
• meeting_slots
• meeting_decisions
• threads
• thread_members
• messages
• starters
• starter_steps
• covers
• cover_notes
• enquiries
• shows
• showroom_spaces
• showroom_bookings
• samples
• sample_loans
• sample_chases
• display_pieces
• jobs
• crews
• crew_members
• crew_days
• job_visits
• sign_offs
• snags
• delivery_notes
• delivery_note_lines
• waste_removals
• feedback
• complaints
• warranty_claims
• deal_stock_needs
• vehicles
• vehicle_checks
• vehicle_faults
• fuel_fills
• time_sheets
• time_sheet_lines
• certificates
• subcontractors
• insurance_incidents
• outbox
• settings

تُنشأ من جديد، أو تُربط بجداولك الحالية عند التثبيت.

• اليوممسار صفقات المندوب المفتوحة، وما يُغلق هذا الشهر، وقائمة المتابعات تتصدرها المتأخرة؛ وإلى جانبها «هذا الأسبوع» والزيارات الميدانية.
• لوحة مسار المبيعاتالصفقات المفتوحة حسب المرحلة، وإجمالي كل عمود موزون باحتمالات المرحلة؛ اسحب البطاقة أو انقلها بلوحة المفاتيح. ويرى المدير لوحة فريقه.
• صفحة الصفقةمكالمات الصفقة وملاحظاتها واجتماعاتها، وعروض أسعارها، وزياراتها الميدانية، وتعليقات تذكر زميلًا؛ وتسليمها لمن يحق له فتحها.
• عروض الأسعاركل عرض سعر وأحدث نسخة منه، وكل سطر مسعّر من قائمة الأسعار، والرابط الذي يفتحه العميل دون حساب ليقبله.
• الموافقاتعرض السعر الذي ينزل عن القائمة أكثر مما يسمح به التثبيت، أو فيه سطر بلا سعر في القائمة، ينتظر هنا موافقة مدير المبيعات.
• عرض الفريقالتوقّع حسب الشهر، والصفقات الأطول بقاءً، وصحة المراحل، ولماذا نخسر، والتنبيهات، والأهداف، واللقاءات الفردية، والاجتماع الأسبوعي، والتغطية.
• الشركات وجهات الاتصالالعملاء بأشخاصهم وصفقاتهم وسجل واحد؛ والتجديدات والإحالات، وقائمة ملصوقة تتحول إلى شركات.
• المنطقةالمناطق والشركات على خريطة شوارع لا تحتاج إلى مفتاح ولا إلى حساب؛ وتُوضع الشركة حسب مدينتها أو بدبوس يُسحب.
• وارد الفريقاستفسارات لم تُسند لأحد، تُدخل حين يتصل أحدهم وتُحوَّل إلى مندوب؛ وعملاء المعارض المحتملون يُلصقون.
• حجوزات صالة العرضزوار محجوزون في مساحات صالة العرض، يُؤكَّد حجزهم أو يُنقل أو يُلغى بالبريد الإلكتروني، مع ما يجب تجهيزه؛ والمتابعة بعد الزيارة.
• مكتبة العيناتالعينات المُعارة للعملاء ومتابعة ما تأخر إرجاعه؛ وقطع العرض في الصالة، وما بدا منها مستهلكًا.
• التوصيلاتعمل الصفقة الرابحة وزياراته القادمة: احجز زيارة على يوم أحد الطواقم أو اسحبها إليه، مع ورقة اليوم والمسار.
• الاستلام والملاحظاتكل عمل استُلم في الموقع باسم العميل وتوقيعه وصوره؛ والملاحظات التي لم تُغلق بعد، وما يوقف الاستلام منها، وإيصالات التسليم، وإعادة التدوير.
• يوميهاتف فريق الموقع: زيارات اليوم بالعنوان ومن يُسأل عنه وما في المركبة؛ وعلامات الإنجاز، وملاحظة، واستلام العمل.
• بعد التنفيذمكالمة متابعة تُحجز حين يُستلم العمل؛ وما قاله العملاء، والشكاوى مع مهلة الرد عليها، ومطالبات الضمان.
• المخزون ومدد التوريدمع ملحق «المخزون»: ما على الرف وما هو قيد الطلب مقابل ما تحتاجه الصفقات المفتوحة، وتقييم للموردين.
• المركباتكل مركبة بمواعيد صيانتها وفحصها وضريبتها، وفحوص الجولة حولها، وأعطالها ووقودها؛ والتدريب والشهادات، ومقاولو الباطن، ومطالبات التأمين.
• كشوف الساعاتساعات الأسبوع شخصًا شخصًا، في العمل وفي الطريق، تُعاد مع ملاحظة أو تُعتمد؛ ويُدخل فريق الموقع ساعاته بنفسه من الهاتف.
• الإعداداتالمبيعات، وقائمة الأسعار، والمندوبون، ووقت العمل والأماكن؛ والطواقم ومكالمات المتابعة؛ وأجزاء التطبيق للقراءة.

• adminكل ما في التطبيق وإعداداته، عدا اللقاءات الفردية والتدريب الخاصين، ومهام الآخرين ومحادثاتهم.
• sales-managerصفقات من يقودهم وعروض أسعارهم وزياراتهم؛ يوافق على الخصم أو يرفضه؛ ويحدد الأهداف والتغطية لفريقه.
• repصفقاته وما يتعلق بها — المتابعات والأنشطة وعروض الأسعار والزيارات؛ ويقرأ الشركات وجهات الاتصال وقائمة الأسعار التي لا يمكنه تغييرها.
• account-managerالشركات وجهات الاتصال، والتجديدات والطلبات المتكررة والإحالات؛ والصفقة بعد ربحها أو ما دام يعمل عليها؛ ومكالمات المتابعة والشكاوى ومطالبات الضمان.
• marketerالاستفسارات والمعارض، والشركات والمناطق؛ وجهات الاتصال بعنوان وهاتف مخفيين؛ ولا صفقة ولا مبلغ.
• front-deskوارد الفريق: يُدخل الاستفسار ويحوّله إلى مندوب؛ وينشئ جهة اتصال للمتصل؛ ومع صالة العرض حجوزاتها وعيناتها وقطع العرض؛ ولا صفقة.
• ops-managerمخزون التوريد وتقييم الموردين، من ملحق «المخزون»؛ والأعمال والتوصيلات والطواقم والملاحظات؛ والمركبات وكشوف الساعات والشهادات ومقاولو الباطن؛ واسم الصفقة الرابحة دون أي مبلغ؛ ولا شركة ولا جهة اتصال.
• crewزيارات طاقمه وعلامات إنجازها وملاحظاتها؛ ويُتمّ استلام العمل باسم العميل وتوقيعه وصوره؛ وفحوص مركبته وأعطالها ووقودها، وساعاته وشهاداته؛ ولا مبلغ في أي مكان.
• read-onlyيقرأ ويصدّر؛ لا شيء خاص، ولا مهام، ولا محادثات.

• إلى أي حد ينزل عرض السعر عن القائمة قبل أن يوافق عليه المدير
• أيام صلاحية عرض السعر، والتنبيه قبل انتهائها
• الأيام قبل أن تُعدّ الصفقة الراكدة دافئة، ثم راكدة
• متى تستحق الصفقة الهادئة أو العالقة أو القريبة من الإغلاق تنبيهًا
• أيام العمل وساعاته، واليوم الذي يبدأ به الأسبوع
• من أين تنطلق الزيارات، وبالكيلومتر أو بالميل
• الأيام قبل أن يبرد الاستفسار
• متى تفتح صالة العرض وتغلق، وأين تقع
• أيام إعارة العينة قبل متابعتها
• الأشهر قبل أن تبدو قطعة العرض مستهلكة
• الأيام المتاحة لمعالجة الملاحظة
• الأيام بعد الاستلام حتى يحين موعد مكالمة المتابعة، ومن يجريها
• أيام الرد على الشكوى، ومتى تتحول مطالبة الضمان إلى الأحمر
• التنبيه قبل انتهاء الشهادة أو حلول موعد فحص المركبة